FI & SSA Bond Origination für Emerging Markets

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FI & SSA Bond Origination für Emerging Markets

Das Unternehmen:

Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen Background mitbringen. Ihnen bieten wir ein kreatives Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört.

Aufgabe:

• Die für diese Position ausgewählte Person, die ihren Sitz in London oder Frankfurt hat und an den Head von FI und Public Sector Origination in der Bonds Division von Capital Markets berichtet, wird für die Beratung von Banken und Kunden des öffentlichen Sektors verantwortlich sein, die auf dem Primäranleihenmarkt tätig sind, mit Schwerpunkt auf den Schwellenländern.
• Die Hauptaufgabe wird sein, Mandate für neue Anleiheemissionen zu gewinnen, indem du auf die Finanzierungs-, Kapital-, Nachhaltigkeits- und regulatorischen Bedürfnisse deiner Kunden eingehst und ihnen Zugang zu den Fähigkeiten der Commerzbank auf den Fremdkapitalmärkten bietest (d. h. von der Anleiheemission über den Vertrieb, die Post-Transaction-Coverage bis hin zu Zusatzprodukten).
• Als Mitglied von Bonds arbeitest du in deinem Tagesgeschäft eng mit dem Syndicate und dem EMTN Desk zusammen.
• Du pflegst auch eine starke Abstimmung mit anderen Abteilungen und Desks und insbesondere mit den Kundenbetreuern und lokalen Vertretern, aber auch mit Derivaten und anderen Abteilungen, um gemeinsam neue Geschäftsmöglichkeiten und Synergien zu entwickeln.
• Die Rolle umfasst unter anderem die Erstellung von Emissionsempfehlungen (z. B. im Rahmen einer Angebotsanfrage), Preis- und Marktaktualisierungen, Präsentationen, Investoren-Roadshows und relevante regulatorische Themen für Ihre Kunden.
• Darüber hinaus ergreifst du Initiative bei der Digitalisierung der Einheit.

Profil:

• Bachelor; Master-Studienniveau bevorzugt mit Schwerpunkt Finanzen oder anderen relevanten Bereichen
• Weitreichende Kenntnisse in dem Verantwortungsbereich – idealerweise mehrjährige nachgewiesene Markterfahrung auf den Kapitalmärkten mit mandantenorientierter Verantwortung
• Kenntnisse in Bezug auf Anleihen sowie damit verbundene Derivate, idealerweise mit Schwerpunkt auf Schwellenländern
• Ausgeprägte kommunikative und zwischenmenschliche Fähigkeiten
• Ausgeprägter Teamgeist und Arbeitsmoral
• Grundlegende Kenntnisse des bankenregulatorischen Umfelds und seiner jüngsten Entwicklung
• Fließende Englischkenntnisse; eine weitere Sprache ist ein zusätzliches positives Attribut
• Umfassende Kenntnisse in Bloomberg und Microsoft Office
• Fähigkeit, Verantwortung für kurz- und langfristige Projekte zu übernehmen, termingerecht zu arbeiten und eigene Initiativen zu ergreifen
• Starke IT- und Digitalkompetenz
• Bereitschaft zu Reisen

Kontakt:

Bist du bereit, ab sofort in Voll- oder Teilzeit in einem starken Team zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung bis zum 08.08.2025. Für Rückfragen steht dir Falco Alexander Lindeholz, unter +49 69 136 28940 oder per Mail an apply.job.28256563@hokifyjob.com gerne zur Verfügung.