Specialist (d/m/w) Debt Capital Markets

### Deine Aufgaben

Als Specialist (d/m/w) Debt Capital Markets wirst du verantwortlich für die Dokumentation unserer Neu-Emissionen im Bereich Operations Financial Markets sein. Du erstellst Anleihebedingungen, Übernahmeverträge und weitere wichtige Dokumente für nationale und internationale Emissionen – darunter SEC-registrierte Globalanleihen, Euro- und AUD-MTN-Programme sowie Euro-CP-Programme. Dabei arbeitest du eng mit den Legal Documentation-Spezialisten unserer internationalen Geschäftspartner, unserer Rechtsabteilung und dem Handel zusammen. Du stellst sicher, dass alle vertraglichen und regulatorischen Verpflichtungen eingehalten werden und unterstützt bei der Bearbeitung von Anfragen zu neuen Produkten und Märkten gemäß MaRisk. Regelmäßige Updates unserer Emissionsprogramme gehören ebenso zu deinem Verantwortungsbereich.

**Deine Benefits**

• Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben mit Gestaltungsspielraum
• Flexible Arbeitszeiten & hybrides Arbeiten für bessere Work-Life-Balance
• 30 Tage Jahresurlaub plus Heiligabend und Silvester frei
• Attraktives Vergütungspaket nach Tarifvertrag öffentlicher Banken
• Fitnessstudiozuschuss, Deutschlandticket und sichere Fahrradstellplätze
• Individuelles Mentoring & Weiterbildungsmöglichkeiten
• Betriebssportgruppen, Lebenslagenberatung & Betreuung für Kinder und Angehörige
• Täglich frisch gekochtes Essen in der hauseigenen Kantine
• Persönliche Betreuung durch Paten beim Onboarding

### Dein Profil

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation
• Idealerweise erste Praxiserfahrung im Emissionsgeschäft einer Bank oder hohe Lernbereitschaft
• Strukturierte, lösungsorientierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
• Starke analytische Fähigkeiten und präzises Arbeiten
• Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben mit Gestaltungsspielraum
• Flexible Arbeitszeiten & hybrides Arbeiten für bessere Work-Life-Balance
• 30 Tage Jahresurlaub plus Heiligabend und Silvester frei
• Attraktives Vergütungspaket nach Tarifvertrag öffentlicher Banken
• Fitnessstudiozuschuss, Deutschlandticket und sichere Fahrradstellplätze
• Individuelles Mentoring & Weiterbildungsmöglichkeiten
• Betriebssportgruppen, Lebenslagenberatung & Betreuung für Kinder und Angehörige
• Täglich frisch gekochtes Essen in der hauseigenen Kantine
• Persönliche Betreuung durch Paten beim Onboarding

### Dein neuer Arbeitsort

Als Specialist (d/m/w) Debt Capital Markets wirst du Teil eines engagierten Teams in Frankfurt am Main – einem bedeutenden Finanzstandort mit exzellenter Infrastruktur. Du profitierst von einem modernen Arbeitsumfeld, das auf Innovation und nachhaltiges Wachstum setzt. Unser Standort bietet nicht nur attraktive Mobilitätsangebote und zahlreiche Gesundheitsangebote, sondern auch ein kollegiales Klima, in dem du dich vom ersten Tag an wohlfühlen wirst.

👉 Wenn du mehr erfahren willst, melde dich gerne direkt bei mir:

📧 apply.job.28063403@hokifyjob.comapply.job.28063403@hokifyjob.com

📞 +49 69 269 498 - 04

👤 Ansprechpartner: Linus Collenette