Experte (m/w/d) Wealth Management | Raum Hamburg

Über uns Als Personalberatung der Sparkassen-Finanzgruppe geben wir Ihnen einen authentischen Eindruck in die Jobwelt der gesamten Sparkassen-Organisation. Mit über 320 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer riesigen Vielzahl von Karrieremöglichkeiten bieten wir Ihnen einzigartige Chancen, sich beruflich weiterzuentwickeln. Egal ob bei Festanstellungen oder spannenden Projekten für Freiberufler. Unser Team besteht aus hochqualifizierten Experten, die Sie neben einer umfassenden individuellen Beratung auch ganzheitlich betreuen und durch den Bewerbungsprozess lückenlos begleiten. Wir suchen derzeit mit unseren Kollegen aus Hamburg einen kompetenten Experten (m/w/d) im Wealth Management für die kompetente Betreuung unserer Kunden. Aufgaben Analyse individueller Vermögens- und Nachfolgesituationen, Finanzplanung und Beurteilung steuerlicher sowie rechtlicher Aspekte (z. B. Testament, Schenkungen, Erbschafts- und Schenkungssteuer). Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Umsetzung erarbeiteter Konzepte Enge Zusammenarbeit mit externen Experten wie Rechtsanwälten, Notaren, Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern Unterstützung der Kundenberater:innen bei der Gewinnung neuer Mandate sowie bei der Umsetzung von Nachfolge- und Vermögensübertragungsverträgen Beratung und Begleitung bei der Abwicklung und langfristigen Verwaltung von Nachlässen Zentrale Ansprechperson im Haus für Fragen rund um Generationenmanagement und erbrechtliche Themen Profil Abgeschlossenes Studium, idealerweise Weiterqualifizierung (Certified Financial Planner, Certified Estate Planner) oder vergleichbare Qualifikation Erfahrung in der Betreuung von vermögenden Kunden Erfahrung mit Erb- und schenkungssteuerlichen Problemstellungen Wir bieten 30 Tage Urlaub + 24. und 31.12. frei mit der Option auf Urlaubkauf 13,66 Gehälter, variable Vergütung, vermögenswirksame Leistungen Umfangreiches IT-Paket (iPad Pro mit Magic Keyboard, Apple Pencil, Air Pods auch für die private Nutzung) Umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten Kontakt Ihre Ansprechpartnerin: Antonia Franke - Senior Research Analyst apply.job.26588891@hokifyjob.com 01520 3539056