Job in der Schweiz: Privatkundenberater (w/m/d) Finanzplanung (80-100%)

Job in 8500 Frauenfeld:

Ihre Aufgaben

• Umfassende und professionelle Beratung unserer Kunden in den Kernbereichen Finanz- und Pensionsplanung und in der Vermögensverwaltung
• Betreuen und Entwickeln eines eigenen Kundenportefeuilles durch gezielte Akquisition von Neukunden und Pflege der bestehenden Kunden
• Selektive Übernahme von langjährigen Kundenbeziehungen im Rahmen einer internen Nachfolgeregelung
• Selbständiges Erstellen von Finanz- und Pensionsplanungen sowie Vorsorgeanalysen
• Beraten von einfachen Nachlass- und Finanzierungsthemen
• Selbständige Erledigung aller frontbezogenen Administrationsaufgaben
• Mitarbeit bei internen Projekten und allgemeinen Tätigkeiten

Ihre Fähigkeiten / Ihr Profil

• Abgeschlossene Bankausbildung und einige Jahre Berufserfahrung in der Privatkundenberatung und der Finanzplanung
• Weiterbildung im Bereich der Vorsorge und/oder Finanz- und Pensionsplanung (z.B. Finanzplaner mit eidg. FA, HFBF)
• Fundiertes Fachwissen in den Bereichen Anlagen, Finanzierungen und Vorsorge (Güter- und Erbrecht sowie Vorsorgeauftrag)
• Erfahrung in der Akquisition von Neukunden und der Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten
• Integre, vertrauenswürdige und engagierte Persönlichkeit, mit hoher Sozial- und Selbstkompetenz
• Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen

Was wir bieten

• Sicherer Arbeitsplatz, mit einem kollegialen, motivierten Team und mit einer flachen Hierarchie
• Keine Verkaufsziele
• Interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet mit moderner Infrastruktur, einem eigenen Portfolio-Management-System und Finanzplanungs-Software
• Gute Arbeitsbedingungen mit Entwicklungsmöglichkeit
• Faire Entlöhnung und attraktive Sozialleistungen
• Zentraler Arbeitsort nahe zum Bahnhof
• Eigener Arbeitsplatz und Parkplatz

Interessiert? Patrik Anderes freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme unter Tel. 052 723 48 48 oder erwartet gerne Ihre Bewerbungsunterlagen an apply.job.24725043@hokifyjob.com