Job in der Schweiz: Finanzplaner*in, 60 % - 80 %

Job in 8620 Wetzikon/ZH:

Mit Deiner engagierten und aufgeschlossenen Art berätst Du unsere Kundinnen und Kunden in der Pensionsplanung für Privatkunden. Mit Deinem Beratungsflair für Vorsorgedienstleistungen erarbeitest Du individuelle Lösungsvorschläge für unsere Kundenbedürfnisse aus.

Deine Aufgaben

• Beratung von Privatpersonen bei der Einkommens- und Vermögensplanung, insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung
• Erarbeitung und Präsentation von gesamtheitlich, auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse sowie Kundenvorhaben zugeschnittenen Massnahmepläne
• Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionsplanung
• Aktive Vermarktung der Vorsorgeleistungen innerhalb der Bank z. b. durch interne Workshops etc.
• Enge Zusammenarbeit mit der Front und internen Schnittstellen

Dein Profil

• Du bringst mehrjährige erfolgreiche Berufserfahrung als Finanzplaner*in mit
• Du hast eine kaufmännische Grundausbildung, vorzugsweise im Finanzsektor
• Du hast eine bankfachliche Weiterbildung (Finanzplaner mit eidg. FA oder MAS Financial Consulting)
• Du hast eine Leidenschaft für Beratungstätigkeiten und Freude am direkten Kundenkontakt
• Du bist eine begeisterungsfähige Persönlichkeit und bringst dich aktiv mit Deinen Ideen ins Team ein
• Sehr gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse

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Unser Angebot

• Abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
• Modernes Arbeitsumfeld
• Kurze Entscheidungswege
• Marktgerechtes Salär mit hervorragenden Sozialleistungen
• Sechs Wochen Ferien
• Schöne, moderne Büroräumlichkeiten

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail.