Finanzberater / Kundenberater (m/w/d)

Einstieg in die Selbstständigkeit oder Hybridmodell

📍 Aichach, Bayern

📍 Schwabmünchen, Bayern

Du kommst aus der Kundenberatung, denkst ganzheitlich und möchtest Menschen wirklich langfristig begleiten – statt nur Produkte zu verkaufen?

Dann bist du bei uns genau richtig.

AUFGABEN

Deine Rolle bei uns

Als Finanz- bzw. Kundenberater:in begleitest du deine Kund:innen in allen finanziellen Lebensphasen. Dein Fokus liegt auf einer ganzheitlichen, nachhaltigen Finanzberatung, die Vertrauen schafft und echten Mehrwert bietet. Dabei steht bei uns stets der Mensch und seine individuellen Ziele im Mittelpunkt.

Deine Aufgaben

• Ganzheitliche Beratung von Privatkund:innen mit klarem Kundenfokus
• Analyse der finanziellen Situation und Entwicklung individueller Konzepte
• Langfristige Betreuung und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
• Eigenverantwortliches Arbeiten mit professioneller Unterstützung durch die Direktion
• Kontinuierliche Weiterentwicklung deiner fachlichen und persönlichen Kompetenzen

QUALIFIKATION

Das bringst du idealerweise mit

• Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation (nice to have)
• Erfahrung in der Kundenberatung
• Ausgeprägte Kundenorientierung und Freude am persönlichen Austausch
• Unternehmerisches Denken und Eigeninitiative
• Offenheit für Weiterbildung und persönliche Entwicklung

BENEFITS

Was dich bei uns erwartet

• Einstieg in die Selbstständigkeit oder ein flexibles Hybridmodell
• Ein starkes Team mit echtem Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung
• Regelmäßige Coachings, Seminare und Weiterbildungsangebote
• Persönliche Entwicklung auf fachlicher und menschlicher Ebene
• Moderne Beratungsansätze, digitale Tools und professionelle Strukturen
• Perspektiven für langfristiges Wachstum – fachlich wie unternehmerisch

Warum wir?

Weil wir überzeugt sind, dass exzellente Finanzberatung nur dort entsteht, wo Kundenorientierung, Vertrauen und echte Beziehungen gelebt werden – und wo Menschen sich wohlfühlen, wachsen dürfen und als Persönlichkeit zählen. Bei uns arbeitest du nicht allein, sondern bist Teil eines Teams, das gemeinsam Ziele erreicht.

👉 Neugierig geworden?

Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen – ganz unkompliziert und auf Augenhöhe.