Job Zusammenfassung
Du berätst Privatkunden in Finanzfragen und analysierst ihre Situation. Du entwickelst individuelle Finanzkonzepte und betreust langfristig Kundenbeziehungen.
Über den Job:
AUFGABEN
- Beratung und Betreuung von Privatkunden in finanziellen Fragestellungen
- Analyse der persönlichen finanziellen Situation sowie der Ziele der Kunden
- Entwicklung individueller Finanz- und Vorsorgekonzepte
- Unterstützung der Kunden bei der Umsetzung der vereinbarten Lösungen
- Langfristige Betreuung und Pflege bestehender Kundenbeziehungen
- Ausbau des vorhandenen Kundenstamms durch Empfehlungen und Eigeninitiative
- Vor- und Nachbereitung sowie Dokumentation von Beratungsgesprächen
- Kontinuierliche fachliche Weiterbildung und Beobachtung relevanter Markt- und Produktentwicklungen
- Einhaltung gesetzlicher, vertraglicher und regulatorischer Vorgaben
QUALIFIKATION
- Interesse an Finanzthemen und wirtschaftlichen Zusammenhängen
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie ein seriöses und vertrauenswürdiges Auftreten
- Selbständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Unternehmerisches Denken und hohe Eigenmotivation
- Bereitschaft, sich fachlich und persönlich kontinuierlich weiterzuentwickeln
- Erste Erfahrungen im Finanzvertrieb sind wünschenswert
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Job-ID.: 28913211
Zuletzt aktualisiert vor 2 Tagen
Jobkategorien:
KundenbetreuerIn, Key Account Manager
Sales-, VertriebsmitarbeiterIn
Bürokaufmann, -frau
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