Account Manager / Fulfillment Manager (m/w/d)

Investmentbuilder ist einer der am schnellsten wachsenden Premiumdienstleister für Unternehmer-Vermögensarchitektur in Deutschland.

Wir beraten Unternehmer, Selbstständige und Topverdiener zu Holdingstrukturen, Steueroptimierung, betrieblicher Altersvorsorge, Kapitalanlageimmobilien und alternativen Investments. Unsere Angebote gehen von 7.500 € bis 75.000 € – und unsere Kunden erwarten messbare Ergebnisse, keine netten Gespräche.

100.000+ Follower über unsere Social-Media-Kanäle. Ein Team, das liefert.

Unser Büro in Mainz: 330qm, Dachterrasse.

Fulfillment ist bei uns keine Supportfunktion. Fulfillment ist Wiederkauf, Referral und Reputation.

AUFGABEN

Als Account Manager verantwortest du den gesamten Kundenprozess nach dem Onboarding – von der ersten Roadmap bis zum abgeschlossenen Projekt und dem nächsten Upsell.

Du bist nicht Verwalter. Du bist Ergebnisverantwortlicher.

Täglich:

• Kunden-Status prüfen: Blocker, offene To-dos, Deadlines – proaktiv, nicht reaktiv

• Kundenkommunikation führen: klar, strukturiert, ohne dass Kunden nachhaken müssen

• Interne Koordination mit Beratern, Steuer-/Legal-Experten und Backoffice

• Deliverables prüfen und freigeben: fachlich und optisch auf Premium-Niveau

• Risiken früh erkennen und eskalieren – bevor es knallt

Wöchentlich:

• Kunden-Review: Fortschritt, Ergebnisse, nächste Schritte

• Fulfillment-Woche planen: Kapazitäten, Prioritäten, Deadlines

• Upsell- und Upgrade-Potenziale identifizieren und an Vertrieb übergeben

• Case Capture: Kundenergebnisse dokumentieren für Marketing und Vertrieb

Inhaltlich begleitest du Projekte zu:

• Holdingstruktur (GmbH + Holding-GmbH, steuerliche Vorteile)

• Betriebliche Altersvorsorge für GGF (Pensionszusage, U-Kasse, Direktversicherung)

• Kapitalanlageimmobilien (Cashflow, AfA, Finanzierung)

• Steueroptimierung und Firmenstruktur

• Alternative Investmentfonds und Club Deals (Grundkenntnisse)

Du musst kein Steuerberater sein – aber du musst Kunden inhaltlich führen, Fragen einordnen und korrekt eskalieren können.

Kunden-Rhythmus:

• Onboarding SLA: innerhalb 48–72h nach Deal startklar (Kickoff, Ziele, Roadmap)

• Wöchentlich: Statusupdate + nächste Schritte + Deliverables

• Quarterly: Outcome Report + Plan nächste Phase + Upsell-Gespräch

QUALIFIKATION

• 2–5 Jahre Erfahrung im Account Management, Client Success, Projektmanagement oder Beratung

• Idealerweise Hintergrund in Finanzberatung, Steuerberatung, Wirtschaftskanzlei oder ähnlichem

• Nachweisliche Ergebnisse: NPS > 8, Retention > 80 %, Upsell- oder Verlängerungserfahrung

• Extrem organisiert und proaktiv: du wartest nicht, du handelst

• Kommunikationsstark schriftlich und im Call – Premium-Tonalität

• Deutsch C2, sauberes Auftreten

• Du wohnst in oder um Mainz – oder bist bereit umzuziehen

Inhaltliche Basis (Pflicht oder schnelle Lernbereitschaft):

• Grundverständnis Holdingstruktur und steuerliche Optimierung

• Grundkenntnisse betriebliche Altersvorsorge (bAV) für GGF

• Interesse an Kapitalanlageimmobilien, alternativen Investments

• Verständnis für Unternehmerprobleme: Steuerlast, Vermögensschutz, Altersvorsorge

Nice to have:

• Erfahrung mit Notion, Google Workspace, Projektboards

• Erfahrung in der Begleitung von Beratungsprojekten mit mehrmonatiger Laufzeit

• Eigenes Interesse an Vermögensaufbau und Unternehmertum

Was wirklich zählt:

Du siehst ein Problem, bevor der Kunde es sieht.

Du lieferst Ergebnisse, nicht Aktivitätsberichte.

Und du verstehst: bei Premium-Kunden ist Vertrauen alles – und du bist derjenige, der es hält.

BENEFITS

• Performance-Bonus: 500 – 1.500 €/Monat (NPS, Retention, On-Time Delivery)

• Upsell-Provision: 3–5 % auf vermittelte Upsell-Deals

• Keine starre Obergrenze – wer echte Ergebnisse liefert, wird entsprechend vergütet

Arbeitsplatz & Umfeld:

• Vor Ort in Mainz – 330qm Büro mit Dachterrasse

• Vollzeit, enge Zusammenarbeit mit Beratern, Vertrieb und Gründer

• Start ab sofort

Inhalt & Entwicklung:

• Du arbeitest täglich mit echten Unternehmer-Mandaten: Holding, Steuerstrategie, bAV, Immobilien

• Tiefes Wissen, das in keiner anderen Rolle so schnell aufgebaut werden kann

• Direkte Mitgestaltung: du verbesserst Prozesse, Templates und Standards

• Langfristige Perspektive: Senior Account Manager, Team Lead Fulfillment

Sprachen: Deutsch (C2 erforderlich)

Standort: Mainz

Reisebereitschaft: gelegentlich (Kundentermine)

Führerschein: nicht erforderlich

Startdatum: ab sofort

Berufserfahrung: 2–5 Jahre